도심 항공 모빌리티(UAM)시장과 아처 에비에이션과 조비 에비에이션

진화하는 도심 항공 모빌리티 환경

도심 항공 모빌리티(UAM) 시장은 전기 수직 이착륙(eVTOL) 항공기를 중심으로 한 상당한 변화와 성장을 앞두고 있습니다. 

UAM 시장의 가치는 이러한 잠재력을 반영하여 2023년 약 36억 달러에 달했으며, 2028년에는 117억 달러(연평균 성장률 26.55%), 2033년에는 372억 달러(연평균 성장률 26.07%)로 성장할 것으로 전망됩니다. J.P. Morgan과 같은 일부 기관은 2040년까지 UAM 시장이 1조 달러 규모로 성장할 수 있다고 더욱 낙관적인 예측을 내놓고 있습니다.  

 

이러한 성장의 주요 동력으로는 도시 인구 밀도 증가, 교통 체증 심화, 그리고 지속 가능하고 저배출 모빌리티 솔루션으로의 전 세계적인 전환이 꼽힙니다. 

 

 

아처 에비에이션: 사업 모델 및 전략적 기둥

회사의 비전 및 항공기(Midnight) 개요

아처 에비에이션은 2018년 설립 당시 "전기 항공기를 제작하고 도시 교통을 혁신"하겠다는 대담한 비전을 제시했습니다. 이들은 "우버와 유사한 가격"으로 항공 여행을 제공하여 비행을 지상 기반 차량 공유 서비스만큼 접근하기 쉽고 보편적으로 만드는 것을 목표로 합니다.  

아처 미드나잇

 

 

아처 전략의 핵심은 주력 eVTOL 항공기인 "미드나잇(Midnight)"입니다.

이 항공기는 조종사 1명과 승객 4명을 수용하도록 설계되었습니다. 미드나잇의 주요 특징은 12개의 로터 구성입니다. 6개의 이중 블레이드 프로펠러는 수직 이착륙을 위해 후방에 고정되어 있고, 6개의 5블레이드 프로펠러는 전방에 위치하여 전방 비행을 위해 기울어질 수 있습니다.

이러한 설계는 12개의 전기 엔진과 6개의 독립적인 배터리 팩을 통해 안전성을 강조하며, 단일 엔진 또는 배터리 팩 고장 시에도 안전하게 비행을 완료할 수 있도록 합니다. 미드나잇은 빠르고 연속적인 20마일(약 32km) 비행에 최적화되어 있으며, 최고 속도 150mph(약 241km/h)와 1회 충전으로 100마일(약 161km)의 비행 거리를 목표로 합니다. 고정익 설계는 최대 20마일의 활공 거리를 제공하여 추가적인 안전 계층을 더합니다.  

 

아처의 미드나잇 항공기 설계는 안전성과 운영 유연성을 극대화하기 위한 중복성(redundancy)에 중점을 둡니다.

12개의 로터와 6개의 독립적인 배터리 팩을 통해 단일 시스템 고장 시에도 안전한 비행을 보장하는 것은 단순한 공학적 선택을 넘어선 전략적인 시장 포지셔닝입니다. 이는 초기 단계의 UAM 산업에서 대중의 신뢰와 엄격한 규제 승인이 가장 중요하기 때문에, 시스템 중복성을 통해 입증된 우수한 안전성은 규제 인증 및 대중의 수용을 크게 가속화할 수 있습니다. 이는 새로운 항공 운송 방식에 대한 근본적인 진입 장벽인 안전성 인식에 직접적으로 대응합니다. 그러나 이러한 설계 철학은 덜 중복적인 설계에 비해 잠재적으로 더 높은 제조 복잡성과 재료 비용을 수반할 수 있으며, 이는 규모의 경제를 통해 효과적으로 관리되지 않으면 장기적인 단위 경제성과 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

 

운영 모델 

아처의 사업 모델은 진화하고 있으며, 미드나잇 항공기를 다양한 운영사에 판매하거나 전략적 파트너십을 통해 자체 에어 택시 네트워크를 직접 운영할 계획을 가지고 있습니다.

초기 서비스는 비즈니스 또는 퍼스트 클래스 항공료와 유사한 프리미엄 가격으로 고가치 여행객을 대상으로 할 것으로 예상됩니다. 그러나 장기적인 전략은 대규모 생산 및 운영 효율성 달성을 전제로 일상적인 통근자들도 이용할 수 있도록 비용을 절감하는 것입니다.  

 

뉴욕시와 같은 주요 도시 중심지에서의 제안된 노선은 맨해튼을 JFK, 라과디아, 뉴어크와 같은 주요 공항 및 지역 허브와 연결하여 지상 이동 시간을 1~2시간에서 5~15분으로 대폭 단축하는 것을 목표로 합니다. 아처는 버티포트(vertiport) 개발을 위해 기존 항공 인프라를 활용하여 새로운 건설 비용을 최소화할 계획입니다.  

 

승객 서비스 외에도 아처는 미드나잇 플랫폼의 이중 용도(dual-use) 적용, 즉 화물 및 국방 임무를 적극적으로 추진하고 있습니다. 영국에서 안두릴 인더스트리(Anduril Industries)와의 파트너십과 같은 협력은 민간 및 군사 환경 모두에서 신속 대응 물류를 위한 비가시권(BVLOS) 운영을 탐색하는 것을 목표로 합니다. 이러한 다각화 전략은 초기 UAM 승객 시장에만 의존하는 것을 완화하고 더 안정적이고 다양한 수익원을 구축하려는 것입니다.  

 

주요 파트너십 및 생태계 개발

아처는 UAM 시장에서 강력한 입지를 구축하기 위해 광범위한 전략적 파트너십 생태계를 구축했습니다.

 

 

아처 미드나잇

• 유나이티드 항공(United Airlines): 장기적인 투자자이자 고객인 유나이티드 항공은 미드나잇 항공기 구매 주문을 통해 아처의 비전에 상당한 신뢰와 확신을 제공했습니다.  
   
• 스텔란티스(Stellantis): 이 파트너십은 대량 생산을 위한 아처의 독점 계약 제조업체로서 스텔란티스가 핵심적인 역할을 합니다. 이 협력은 필수적인 제조 역량과 자본을 제공하여 아처가 효율적으로 생산을 확장할 수 있도록 합니다.  
   
• 제텍스(Jetex): 글로벌 인프라 개발에 중점을 둔 전략적 제휴입니다. 선도적인 글로벌 항공 서비스 제공업체인 제텍스는 아처의 미드나잇 eVTOL을 30개국 이상에 걸쳐 있는 40개의 개인 항공기 터미널 포트폴리오에 통합할 것입니다. 이 파트너십은 UAE를 시작으로 승객 경험을 향상하고 충전 인프라를 구축하는 것을 목표로 합니다.  
   
• 팔란티어(Palantir): 경로 최적화, 예측 유지 보수 및 실시간 안전 모니터링을 위한 데이터 기반 플랫폼을 구축하는 데 중점을 둡니다. 이는 운영 비용을 절감하고 고객 신뢰를 높일 것으로 예상됩니다.  
   
• 안두릴 인더스트리(Anduril Industries): 영국에서 이중 용도 eVTOL 화물 항공기 시험 프로그램에 협력하며, 안두릴은 소프트웨어 정의 임무 자율성, 통신 및 명령-제어 시스템을 위한 선도적인 시스템 통합자 역할을 하고, 아처는 개조된 미드나잇 플랫폼을 제공합니다.  
   
• 인프라 파트너: 스카이포트(Skyports) 및 뉴욕 뉴저지 항만청(Port Authority of New York and New Jersey)과의 협력은 중요한 버티포트 접근성을 확보하고 기존 항공 인프라를 활용하는 데 필수적입니다.  
   

인증 진행 상황 및 제조 전략

아처는 규제 승인에서 상당한 진전을 이루었습니다. 2024년 6월 FAA Part 135 항공 운송 사업자 인증을 성공적으로 획득하여 중요한 운영 이정표를 달성했습니다. 또한, 2024년 5월 FAA는 미드나잇 항공기에 대한 최종 감항성 기준을 발표했는데, 이는 형식 인증(Type Certification)을 달성하기 위한 중요한 단계입니다. 아처는 현재 FAA의 4단계 형식 인증 프로세스 중 3단계 완료에 근접하고 있으며 4단계(최종 단계)를 빠르게 진행하며 "인증 목적(for credit)" 유인 비행 시험을 준비하고 있습니다. FAA가 최근 발표한 동력 리프트 특별 연방 항공 규정(SFAR)은 eVTOL 상용화를 위한 규제 경로를 더욱 명확히 합니다. 아처는 eVTOL 항공기에 대해 이러한 수준의 인증 진전을 달성한 전 세계 두 회사 중 하나로 인정받고 있습니다.  

 

제조 측면에서 아처의 조지아주 코빙턴에 위치한 대량 생산 시설은 2024년 말에 완공되어 2025년 초에 생산을 시작할 것으로 예상되었습니다. 회사는 2025년 말까지 월 2대의 항공기 생산율로 생산량을 늘리는 것을 목표로 하며 , 2026년까지 "수십 대"의 유닛을 생산할 계획입니다. 스텔란티스와의 파트너십은 이 전략의 초석이며, 스텔란티스는 자동차 제조 전문 지식을 활용하여 대량 생산을 위한 독점 계약 제조업체로 지정되었습니다. 조지아 시설은 2030년까지 연간 650대의 항공기 생산 능력을 목표로 합니다.  

 

아처가 스텔란티스를 "대량 생산을 위한 독점 계약 제조업체"로 활용하는 것은 자산 경량화 제조 전략을 추구하고 있음을 나타냅니다. 이 접근 방식은 조비가 더 집중하는 자체 제조 역량 구축과는 대조적입니다. 아처는 자동차 산업 거인의 확립된 생산 전문성과 상당한 자본을 활용하여 자체적으로 모든 제조 역량을 구축하는 것보다 훨씬 적은 직접 자본 지출로 더 빠르게 생산을 확장할 수 있습니다. 이는 제조 관련 위험을 효과적으로 완화하고 아처가 핵심 R&D, 인증 노력 및 시장 개발에 내부 자원을 집중할 수 있도록 합니다. 그러나 이러한 제3자 제조업체에 대한 의존은 잠재적인 종속성을 초래할 수 있으며, 이는 품질 보증, 생산 일정, 그리고 궁극적으로 장기적인 비용 구조 및 이윤에 대한 아처의 통제에 영향을 미칠 수 있습니다.

 

 

조비 에비에이션: 사업 모델 및 전략적 기둥

회사의 비전 및 항공기(S4) 개요

조비 에비에이션의 핵심 비전은 선구적인 전기 항공기를 통해 "사람들의 삶을 더 빠르고, 더 깨끗하고, 더 스마트하게 이동시키는" 것입니다. 회사의 전략적 정신은 "항공기의 혁신과 서비스를 통합"하는 것으로, 이는 항공 산업 초기의 통합 모델과 유사한 접근 방식을 취합니다.  

 

조비 s4

 

조비의 주력 항공기는 S4입니다. 이 유인 eVTOL 항공기는 조종사 1명과 승객 4명을 수송하도록 설계되었습니다. 6개의 전기 모터/추진기로 구동되며 수직 이착륙이 가능합니다. S4는 인상적인 성능을 자랑하며, 최고 속도 200mph(약 322km/h)와 100마일 이상, 일부 자료에서는 150마일(약 241km)의 비행 거리를 제공합니다. 핵심적인 강점은 "대화 소리만큼 조용하고" "헬리콥터보다 100배 조용한" 것으로 홍보되는 음향 서명과 제로 운영 배출량입니다. 조비는 15년간의 뛰어난 엔지니어링 실적과 40,000마일 이상의 비행 테스트를 통해 광범위한 경험을 강조합니다. 더욱이 조비는 하이브리드 수소-전기 항공기 변형을 시연하여 확장된 기능을 위한 대체 추진 기술 탐색 가능성을 시사했습니다.  

 

운영 모델

조비는 직접 운영, 항공기 판매, 지역 파트너십을 포함하는 포괄적인 "3단계 상업화 전략"을 채택하고 있습니다.  

 

• 직접 운영: 조비는 미국 내 주요 시장(예: 뉴욕 및 로스앤젤레스)에서 자체 항공기 및 서비스를 직접 소유하고 운영할 계획입니다. 이러한 운영을 위해 델타 항공(Delta Air Lines) 및 우버(Uber)와 같은 확립된 파트너와 통합하여 원활한 예약 및 고객 경험을 보장할 계획입니다.  
   
• 항공기 판매: 항공기의 직접 판매는 조비 전략의 또 다른 중요한 축을 이룹니다. 사우디아라비아의 압둘 라티프 자밀(Abdul Latif Jameel)과의 양해각서(MOU)는 향후 몇 년간 약 10억 달러 가치의 조비 항공기 최대 200대 및 관련 서비스 인도를 포함할 수 있는 유통 계약을 모색하고 있습니다.  
   
• 지역 파트너십: 조비는 일본과 같은 다른 주요 국제 시장에서 운영 배치를 위한 파트너십을 적극적으로 추진하고 있습니다. 2024년 두바이 도로교통청(RTA)과의 획기적인 계약은 조비에게 6년간 두바이에서 에어 택시를 운영할 독점권을 부여했습니다. 조비는 또한 영국에서 에어 택시 서비스 출시를 위해 버진 애틀랜틱(Virgin Atlantic)과 협력하고 있습니다.  
   
• 가격 전략: 조비의 장기적인 가격 목표는 서비스의 비행 부분을 우버X 요금과 비슷한 수준으로 제공하여 광범위한 접근성과 시장 침투를 목표로 하는 것입니다.  

 

주요 파트너십 및 생태계 개발

 

도요타 시범운행

 

조비는 UAM 생태계 전반에 걸쳐 다양한 파트너십을 구축하여 기술 개발, 제조 및 상업적 배치를 지원합니다.

• 델타 항공(Delta Air Lines): 뉴욕 및 로스앤젤레스와 같은 미국 주요 도시에서 에어 택시 서비스 출시를 위한 전략적 파트너입니다.  
   
• 우버(Uber): 초기 운영 단계에서 우버의 차량 공유 서비스와 통합하여 고객 접근 및 예약을 용이하게 할 계획입니다.  
   
• 버진 애틀랜틱(Virgin Atlantic): 영국에서 에어 택시 서비스 구축에 중점을 둔 파트너십입니다.  
   
• 두바이 RTA, DCAA, UAE GCAA: 조비가 두바이에서 독점 운영권을 확보하고 상업적 시장 준비를 진행하는 데 결정적인 협력 관계입니다.  
   
• 스카이포트 인프라(Skyports Infrastructure): 두바이 국제공항(DXB)을 포함한 두바이의 전략적 위치에 버티포트 인프라를 개발하고 건설하는 데 핵심적인 파트너입니다.  
   
• 압둘 라티프 자밀(Abdul Latif Jameel, 사우디아라비아): 이 MOU는 포괄적인 유통 및 판매 협력, 현지 에어 택시 서비스 구축, 애프터마켓 지원(유지 보수, 수리 및 정비 - MRO), 조종사 훈련을 모색합니다. 자밀 가문은 이전에 조비의 시리즈 C 자금 조달 라운드에도 투자했습니다.  
   
• 도요타(Toyota): 조비의 최대 투자자로서 도요타는 대규모 생산에 대한 중요한 자문 지원을 제공하고 필수적인 파워트레인 및 작동 구성 요소를 공급합니다. 도요타는 추가로 5억 달러의 투자를 약속하여 조비에 대한 신뢰를 강조했습니다.  
   
• 미국 국방부(DoD) / AFWERX: 조비는 1억 3,100만 달러 계약에 따라 미국 공군에 두 대의 항공기를 인도했으며 DoD를 위한 비행 서비스를 수행하여 항공기의 국방 분야 이중 용도 잠재력을 강조했습니다.  
   
• 엑스윙(Xwing): 6월 엑스윙의 자율 부문 인수는 자율 항공을 위한 센서 및 제어 시스템 분야에서 조비의 역량을 강화하여 미래의 고급 운영 모드에 대한 의도를 시사합니다.  

 

인증 진행 상황 및 제조 전략

조비는 "미국에서 상업용 여객 운송을 위한 항공기 인증에 필요한 5단계 중 4단계에서 기록적인 진전"을 보였습니다. 회사는 형식 검사 승인(TIA) 비행 테스트가 향후 12개월 이내에 시작될 것으로 예상하고 있습니다. 조비는 2022년에 FAA Part 135 항공 운송 사업자 인증을 성공적으로 획득했으며, 이는 상업 운영을 위한 기본적인 단계입니다. 회사는 2025년 말 또는 2026년 초에 두바이에서 승객 서비스를 시작할 계획이며, 이는 초기 상업 운영사로서의 입지를 다지는 것입니다.  

 

제조 측면에서 조비의 전략은 수직 통합을 강조하며, 모터, 배터리, 기체 부품을 포함한 다양한 구성 요소를 설계, 제작, 테스트 및 인증하는 상당한 자체 역량을 보유하고 있습니다. 전자 장치, 배터리 및 모터는 캘리포니아 산카를로스 시설에서 제조되며, 전체 항공기 조립 및 복합 재료 제조는 캘리포니아 마리나에서 이루어집니다.

 

마리나 시설은 파일럿 생산 라인 역할을 하며, 연말까지 월 1대 항공기 생산율을 목표로 하고 있으며, 확장 시 연간 25대 항공기로 생산 능력을 두 배로 늘릴 계획입니다. 특히 조비는 오하이오주 데이턴 국제공항에 기존 시설을 인수했으며, 이 시설은 첫 번째 대규모 제조 시설로 지정되었습니다.

이 부지는 2025년부터 연간 최대 500대의 항공기를 생산할 수 있을 것으로 예상되며, 장기적으로는 최대 2백만 평방피트의 제조 자산을 위한 잠재력을 가지고 있습니다. 데이턴 시설은 또한 티타늄 및 알루미늄 부품 제조를 담당할 것입니다. 주요 투자자인 도요타는 대규모 생산에 대해 조비에 적극적으로 자문하고 핵심 파워트레인 및 작동 구성 요소를 공급하고 있습니다.  

 

조비가 "모든 구성 요소를 설계, 제작, 테스트 및 인증하는 자체 역량을 구축하는" 수직 통합 접근 방식을 취하는 것은 핵심적인 전략적 선택입니다. 이는 모터, 배터리, 기체 부품과 같은 핵심 기술 개발 및 제조를 자체적으로 수행함으로써 공급망, 지적 재산, 품질 보증 및 생산 비용에 대한 통제력을 높입니다. 이는 더 빠른 반복과 독점적인 혁신을 가능하게 하며, 핵심 구성 요소에 대한 외부 공급업체 의존도를 줄임으로써 잠기적으로 더 높은 이윤을 창출할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 초기에는 더 많은 자본을 필요로 하고 복잡한 제조 시설을 구축하는 데 더 높은 실행 위험을 수반하지만, 조비를 단순한 항공기 설계자나 조립자가 아닌 더 포괄적인 항공 회사로 포지셔닝하여 강력한 경쟁 우위를 구축할 수 있습니다.  

 

또한, 조비는 순수 전기 S4에만 집중하는 것이 아니라 "하이브리드 수소-전기 항공기 "를  개발했습니다. 이는 조비가 특정 임무 프로필에 대한 현재 배터리 기술의 잠재적 한계를 인식하고 순수 배터리-전기 추진을 넘어선 대체 추진 기술을 탐색하려는 의지를 보여줍니다.

하이브리드를 개발하면 항공기의 비행 거리와 페이로드 역량을 크게 확장하여 짧은 도시 통근을 넘어선 장거리 도시 간 노선, 중화물 운송 또는 확장된 내구성이 필요한 특수 국방 임무와 같은 새로운 시장 부문을 개척할 수 있습니다. 이러한 선견지명은 조비가 진화하는 시장 수요와 기술 발전에 적응하고, 장기적으로 배터리 기술의 단일 발전에 대한 의존도를 줄일 수 있도록 합니다.